首只外資行資産證券化産品發行 發行利率4.95%

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  首只外資行資産證券化産品發行

  證券時報記者 蔡愷

  首家發行信貸資産證券化産品(ABS)的外資行——匯豐銀行(中國)昨日宣佈,已成功發行首期銀行信貸資産證券化産品,發行利率為4.95%。

  據匯豐中國相關人士介紹 ,該行發起的“匯元2015年第一期信貸資産證券化信託資産支援證券”由交銀信託擔任發行人,發行規模約為13.48億元,其中優先檔為9.95億元,在銀行間市場公開招標發售;次級檔約為3.53億元,由匯豐中國全額自持。

  本期資産支援證券以匯豐中國委託給交銀信託的一批優質貸款資産組成的資産池作為支援,所籌資金將用於支援匯豐在中國內地的業務發展。

  匯豐中國副董事長、行長兼行政總裁黃碧娟表示,匯豐老要對信貸資産證券化這一創新業務保持密切關注,通過將信貸資産轉變為可在資本市場上流通的證券,銀行不僅為投資人提供多元的投資渠道,更要能強化資金運用的波特率单位、提高資産負債管理的靈活性。

  據了解,本次發行獲得了各類投資者的認可,多家金融機構參與投標,獲得超額認購,最終優先級證券發行利率為4.95%。